成为理财规划师须掌握哪些知识

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精选答案

成为一个理财规划师，首先就是要专业化，只有专业化的服务，才能体现一个理财规划师的价值。

成为一个大咖级别的理财规划师，我们应该有哪些方面的知识呢，罗列下来就是证券、基金、期货、保险、税务等方面。那么如何获取这些专业及认证呢，那就是考证，除了基础的证书外，可以考取CFP、CFA、CPA等证书，从就业各方面都将是非常强有力的竞争。以上是通过专业方面，做理财规划师最重要的是坚持初心，在物欲横流的时代，有多少理财师是真的站在客户的角度做服务，面对不同产品序列的佣金，很多人会选择对自己更加有力的产品，而不是客户真正所需要的，这是做一个理财师最大的考验。我是理财师果冻，致力于做一个有温度的理财师！