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平安银行私行金融顾问是什么

消防工程师阿杜 | 教育先行,筑梦人生!         
问题更新日期:2024-04-21 05:16:01

问题描述

平安银行私行金融顾问是什么,在线求解答
精选答案
最佳答案

平安银行私行金融顾问是专业理财顾问。

1、作为保险传承规划专业顾问,为私行客户出具专业的保障传承分析和建议方案,负责保险金家族信托业务拓展与专业支持;

3、经营私行客户,不断挖掘和满足客户需求,为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划,促进客户在我行资产的提升;

4、作为保险传承规划专业顾问,为私