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做财富顾问好吗
问题更新日期：2024-04-18 01:31:47
问题描述
做财富顾问好吗急求答案，帮忙回答下
- 精选答案
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理财顾问是比较好做的；一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
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